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花旗发布研究报告称,予新濠国际发展(00200)“买入”评级,目标价15港元,即相较2024年预测每股资产净值折让约23%,相等于历史均值2个标准差的溢价。公司目前股价相对每股资产净值折让约58%,而历史折让均值约50%;以相较持股附属新濠博亚比例估算,股价折让约65%。
该行提到,新濠国际发展早前公布美国上市附属新濠博亚娱乐(MLCO.US)首季业绩,业绩稍胜于预期。管理层也预计COD Mediterranean于6月开幕;澳门客房容量于6月底达100%。为反映对新濠博亚娱乐最新预测,花旗上调新濠国际2023-24年亏损预测7%-18%,并下调2025年盈利预测22%。
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